ייבוא אנשי קשר
מעבירים לקוחות מאקסל, מגוגל שיטס או ממערכת CRM אחרת, עם התאמת עמודות ובדיקה לפני שמירה.
עודכן
מרכז הייבוא מקבל קובץ CSV או Excel, וגם ייבוא ממערכות נפוצות. לפני שמשהו נשמר, רואים תצוגה מקדימה ושורות עם בעיות מסומנות.
ייבוא מקובץ
- הגדרות ← ייבוא ← ״ייבוא מקובץ״.
- מעלים את הקובץ ובוחרים את הגיליון.
- מתאימים כל עמודה לשדה ב-Nodd: שם, טלפון, מייל, חברה, תגית או שדה משלכם.
- בודקים את השורות המסומנות ומתקנים או מדלגים.
- מאשרים. הייבוא רץ ברקע ותקבלו סיכום.
כפילויות
איש קשר עם אותו מייל או טלפון לא נוצר פעמיים: הפרטים החדשים משלימים את הכרטיס הקיים, ולא דורסים מה שכבר מולא.
הסכמה לדיוור
ייבוא לא יוצר הסכמה לקבל דברי פרסומת. אם יש לכם תיעוד של הסכמה (מתי, איך ובאיזה נוסח), סמנו את העמודה המתאימה. בלי תיעוד, אנשי הקשר יקבלו רק הודעות שירות.
טלפונים ישראליים מנורמלים אוטומטית לפורמט בינלאומי, כך שאפשר לשלוח להם וואטסאפ.